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台湾拓墣:中国内需引领下半年产业成长
更新时间:2021-09-30

  拓墣表示,自今年3月后,从出口金额、社会消费品零售额、城镇固定资产投资、制造业PMI指数来看已有逐渐回温迹象,而中国内需消费市场将是引领复苏的重要关键。拓墣研究员张瑞华认为,3G、LCDTV、NB/上网本、LED汽车电子将是今年下半年中国IT产业的五大亮点,虽然受金融风暴冲击,但凭借深厚的内需实力与政府动作庞大的支持,仍然带来许好商机。

  随着中国电信业的重组及3G牌照发放,中国三大电信运营商陆续展开网络布建及终端设备招标,今年5月中国移动的、中国电信的CDMA2000和中国联通的WCDMA皆已激活试行商用服务,下半年中国将正式进入3G服务元年。

  拓墣预估,在政策支持及业者全力冲刺下,2009年中国3G用户数有机会突破千万大关,来到1,340万户规模,而3G手机也将达1,300万台销售成绩。目前已有多家台湾地区手机设备商加入TD联盟,包括英华达、明基及多普达,在CDMA和WCDMA方面也各有台商投入,如宏达电已获中国电信手机采购订单,未来将有进一步合作3G市场机会。

  芯片部分,在中国手机芯片市占率超过七成的联发科,与大唐电信所合作的TD芯片解决方案领先群雄;威盛也与中国电信加强技术合作,提升威盛于CDMA2000手机和上网本方面的竞争力与机会。此外,台湾地区上网本品牌厂商与中国电信业者的合作也愈形紧密,如中国联通和Acer、中国移动与Acer和微星、中国电信搭配华硕和Acer以及明基,终端设备厂商搭上电信服务绑约的顺风车,不论是对终端设备品牌扩展或是3G电信服务的推动,都将达成双赢局面。

  2009下半年中国市场关注亮点:3G服务陆续商用(拓墣产业研究所,力推云智能微波烹饪平台,2009/06)

  2009年下半年中国LCDTV市场利多消息不断,除了原先节庆旺季外,彩电下乡陆续激活,并在全国施行范围扩大,另一波以旧换新销售进城的推力酝酿而起。目前下乡产品价格已提高上限至3,500元人民币,下半年主力尺寸也由26寸变为32寸,加上LCDTV售价持续下滑,都将刺激LCDTV的销售增长并加速CRTTV的替代效应。因此拓墣产业研究所预估,2009年中国LCDTV市场销售成绩将达2,100万台,较2008年成长53.8%,中国农村的行销体系藉此成型,内外资企业亦趁机重新卡位。

  对台湾地区厂商来说,上游产业与终端产品的互补,促进了两岸交流合作;整机和品牌厂因家电下乡政策对大型连锁渠道的依赖降低,AOC(捷联/冠捷)在两轮彩电招标中皆夺旗,明基有5款LCDTV得标,顺利抢得先机。在面板方面,中国品牌TV采购重心转往台湾地区,目前占有率已超越五成,远拋韩国于后,友达和奇美获益明显;其它元器件业者亦沾雨露,如LCD驱动IC的奇景、联咏和控制IC的联发科、晨星可共享大饼。

  随着景气回温,全国计算机下乡范围扩大和“以旧换新”补贴政策加持,预期在下半年企业有望重启IT产品采购计划。而中国政府为达到“保八”宏观调控目标,政府部门与国有企业预期将陆续开出NB订单,商用NB主打轻薄、续航,主流价位在4,000~6,000元人民币,会是下半年重要的消费引擎。拓墣产业研究所认为2009年中国NB市场销售可突破千万台,年增长25%达1,130万台规模。

  除商用NB外,透过品牌厂商、渠道商和电信营运商的合力推动,上网本的市场接受度快速攀升,定制与非定制出货皆相当亮眼;山寨上网本的出货,目前内外销比重约为1:2,未来三年内内销渠道将被激活,可望逐渐超过外销。台商在此亦有相当可挥洒的舞台空间,Acer现已有21款产品得标计算机下乡、华硕则有27款;两者与微星、明基在3G定制上网本方面,也有一定渗透率;过千万台的巨量,也触发了台湾地区OEM/ODM代工和零组件的采购商机。

  LED一直是中国政府重点推动项目之一,从2009年至2015年,为时七年的中国“十城万盏”工程规划,现已获包括上海、深圳、大连、宁波等21个城市申请,未来每年LED需求将近40亿颗。拓墣产业研究所评估2009年中国LED市场规模将成长61.96%达745亿元人民币,年底将完成140万盏以上LED路灯,2010年上看250万盏,而至2015年期望扩展至30%通用照明市场,规模可达5,000亿元人民币。

  两岸日前共同发布LED六点共识,希望建立常态产业交流合作机制,共建LED照明产业链和产业联盟,一起参与『十城万盏』试点工作。并且也将进行共构型技术研发,建构LED照明专利库和知产权互惠机制,并制订标准化工作机制和产业标准及检测验证平台。这对台湾地区LED相关业者来说,是非常明确的发布,亦有相当投入价值。

  在美国车厂屡传临倒闭危机时,中国汽车销售量却屡创佳绩,随着汽车产业振兴规划与补贴政策发布和3月份激活的汽车下乡推动,2009年第一季中国汽车销售量(260万辆)首度超越美国(220万辆),成为最大的汽车销售市场。因此,为汽车零组件及汽车电子产业带来强烈需求,整体商机不仅直接从OE市场而来,售后维修服务亦可望长期受惠。

  台湾汽车零组件和汽车电子厂商布局中国市场已久,在全国各地皆有生产据点,除了传统的塑料、板金件和轮胎外,从事车用安全系统的同致和车王电、车载信息和娱乐系统的怡利与航欣、车身系统的环电及台达电等,都已在中国汽车市场卡位,面对未来汽车下乡后的汽车电子设备需求,摩拳擦掌以迎。

  拓墣产业研究所张瑞华研究员认为,在中国内需市场越来越重要的发展趋势下,台湾地区企业没有缺席的条件,台湾IT产业商机将集中在面板、IC、上网本及LED上面,其中面板可望搭上两岸关系提升以及中国LCDTV替代浪潮,成为中国业者采购首选。台湾厂商在中国一系列扩大内需政策下,应紧抓机会寻求适切切入点,透过两岸协商及合作平台,发挥两岸分工互补机制,不仅在代工和零组件采购方面能大展所长,更应将中国内需市场视为台湾地区品牌进军的练兵所在。

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